ارتفع الدولار، ووصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد مع إعلان ترامب النصر
اشترى المستثمرون الدولارات والبيتكوين والأسهم، وباعوا السندات كما أعلن دونالد ترامب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية التاريخية والمتوترة، سيطر الجمهوريون على مجلس واحد على الأقل من مجلسي الكونغرس.
سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مستويات قياسية، وارتفع الدولار وقفزت عوائد سندات الخزانة، في حين كسرت عملة البيتكوين 75 ألف دولار للمرة الأولى – وهي جميع التحركات التي أشار إليها المستثمرون على أنها محتملة في حالة فوز ترامب على الديموقراطية كامالا هاريس.
وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في إيبوري: “لا تستعد الأسواق لانتصار مريح لترامب في المجمع الانتخابي فحسب، بل لاحتمال وجود كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون”.
وتؤكد النتائج حتى الآن كيف أن واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية غرابة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على السياسة الضريبية والتجارية وكذلك المؤسسات الأمريكية.
تؤثر النتائج على الأصول على مستوى العالم وستحدد التوقعات الخاصة بالديون الأمريكية وقوة الدولار ومجموعة من الصناعات التي تشكل العمود الفقري للشركات الأمريكية.
وأظهرت استطلاعات الرأي قبل يوم الثلاثاء توتراً شديداً بين الرئيس السابق ونائب الرئيس الحالي. ولكن بحلول الساعة الثانية صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (السابعة صباحًا بتوقيت جرينتش)، كان ترامب قد فاز في ولايتي نورث كارولينا وجورجيا المتأرجحتين، وكان متقدمًا في عدة ولايات أخرى، وفقًا لشركة إديسون للأبحاث.
وتوقعت قناة فوكس نيوز فوزه بالرئاسة.
كما فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يضمن أنهم سيهيمنون على مجلس واحد على الأقل في الكونجرس العام المقبل.
تزايد الثقة
وتألقت الأصول التي يمكن أن تدعم أسعارها تعهدات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقليص القواعد التنظيمية، في حين قال المتعاملون إن السيولة تتدفق من الأسواق الناشئة وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية تحسبا لعجز متضخم.
وقال نيك فيريس، كبير مسؤولي الاستثمار في فانتاج بوينت لإدارة الأصول في سنغافورة: “النتيجة هي مسار أعلى لأسعار الفائدة”.
وكان يشتري أسهم بنوك آسيا والمحيط الهادئ تحسبا لأن العائدات المرتفعة والنمو الأقوى من شأنه أن يفيد أرباحها.
ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 4.4٪ في طوكيو وتفوقت على السوق في أستراليا.
وقد اقتربت عائدات سندات الخزانة لعشر سنوات ــ والتي تتحرك عكسياً مع الأسعار ــ من مستوى قريب من 4.5%.
“يعتمد الكثير من هذا على وجهة نظر المستثمرين بأن ترامب سيخفض الضرائب أو على الأقل يبقي معدلات الضرائب منخفضة. والآن بعد أن أصبح من المرجح أن يبدو الأمر وكأنه اكتساح أحمر (للبيت الأبيض والكونغرس) – من الممكن إجراء تخفيضات إضافية”. وقال كين بينج، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا لدى سيتي ويلث في هونج كونج:
وقال “إن إلغاء القيود التنظيمية يعد أمرا إيجابيا رئيسيا آخر للاقتصاد والأسواق، وخاصة بالنسبة لقطاعات المالية والطاقة والتكنولوجيا”.
ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي، مراهنة على موقف أكثر ليونة بشأن تنظيم العملة المشفرة.
“ليلة متقلبة”
وكان أداء القطاعات المعرضة للتعريفات الجمركية أقل جودة. وانخفض البيزو المكسيكي، الذي قد يتأثر بالتعريفات الجمركية، إلى أدنى مستوياته في عامين، أي أضعف بنحو 3% من سعر إغلاقه في الجلسة السابقة.
يتجه اليورو نحو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2020، وشهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية أكبر انخفاض في يوم واحد منذ يناير، حيث أخذ المستثمرون في الاعتبار التباطؤ الحاد في الاقتصاد.
وفي آسيا، تراجعت أسهم المصدرين في هونغ كونغ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2.7% وترك المستثمرين يستعدون لمستقبل وعر.
وقال رونج رين جوه، مدير المحفظة لدى إيست سبرينج إنفستمنتس في سنغافورة: “في ظل ترامب، من المرجح أن تتزايد تقلبات السوق”.
وقال: “في الوقت الحالي تركز الأسواق بشكل ضيق على احتمال فرض الرسوم الجمركية لأنها أسهل وسيلة للسحب”، لكن الصراع التجاري الأوسع كان ممكنا. “من هذا المنظور، أعتقد أنه من المرجح أن يتخذ المستثمر الأجنبي موقفا أكثر دفاعية تجاه المخاطر التي تركز على الصين.”
ارتفعت أسهم شركة Tesla بشكل حاد في فرانكفورت قبل افتتاح السوق الأمريكية. وقد دعم إيلون ماسك، أكبر مساهم في شركة تيسلا، ترامب طوال حملته الانتخابية.
ارتفعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 10٪ في التعاملات الموسعة.
وفي أماكن أخرى، قال بعض المصرفيين والمستثمرين والمحللين إنهم ينتظرون انتهاء العد. في بعض الحالات بقلق – مع الأصدقاء والعائلة.
قال جو ماكان، الرئيس التنفيذي لشركة Ametric، وهو صندوق تحوط كبير يتداول بشكل أساسي في العملات المشفرة، إنه كان يتتبع أخبار الانتخابات على العديد من شاشات التلفزيون ويراقب تحركات السوق في شقته العلوية في ميامي بالطابق الخمسين.
وقال: “لم نترك هذه الغرفة طوال اليوم”. “نتوقع ليلة متقلبة.”
