تطلق شركة Boeing عرضًا لجمع ما يصل إلى 19 مليار دولار لدعم الموارد المالية
بدأت شركة بوينج يوم الاثنين طرح أسهم يمكن أن يجمع ما يصل إلى 19 مليار دولار، بهدف تعزيز الموارد المالية لشركة صناعة الطائرات المتوترة بسبب إضراب العمال المستمر لأكثر من شهر والحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
تعرض الشركة 90 مليونًا من الأسهم العادية و5 مليارات دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإلزامية.
واستنادًا إلى سعر الإغلاق يوم الجمعة، يمكن لشركة Boeing جمع 13.95 مليار دولار من طرح الأسهم العادية، على الرغم من أن مثل هذه الإصدارات يتم تسعيرها عادةً بسعر مخفض لضمان الطلب الكافي.
وانخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف في تعاملات ما قبل السوق المتقلبة يوم الاثنين.
ستعزز هذه الخطوة الوضع المالي المتضرر لشركة بوينغ، والتي تفاقمت منذ أن ترك ما يقرب من 33 ألف من عمالها، الذين تمثلهم نقابة الميكانيكيين، وظائفهم في سبتمبر، مما أدى إلى وقف إنتاج النماذج بما في ذلك طائراتها البقرة النقدية 737 ماكس.
وكانت شركة صناعة الطائرات تعاني بالفعل من القيود التي فرضتها الجهات التنظيمية على إنتاج طائراتها من طراز ماكس بعد انفجار لوحة في الجو في يناير.
وقد أدى الجمع بين مشاكل العمل ومشاكل الإنتاج إلى حرق الأموال النقدية في الأرباع الثلاثة الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن خسارة بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الثالث وقالت إنها ستحرق الأموال في العام المقبل.
وفي اليوم نفسه، رفض العمال المضربون عقدًا مُحسّنًا لأنه لم يلبي مطالبهم بزيادة الأجور بنسبة 40٪ واستعادة خطة التقاعد ذات المنافع المحددة، والتي من غير المرجح أن تعيدها شركة بوينج.
إن زيادة رأس المال هي في الأساس للشركة للحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية. وحذرت وكالات التصنيف من أن الإضراب المطول قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لشركة بوينج، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة رأس المال.
ويكلف الإضراب الشركة أكثر من مليار دولار شهريًا، وفقًا لأحد التقديرات التي تم إصدارها قبل إعلان بوينج أنها ستخفض 10٪ من قوتها العاملة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبرمت بوينغ اتفاقية ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار مع البنوك وأعلنت عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال عروض الأسهم والديون.
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال من خفض التصنيف إذا تراجعت بوينج إلى ما دون الرصيد النقدي المستهدف البالغ 10 مليارات دولار أو إذا اضطرت الشركة إلى زيادة الرافعة المالية للوفاء بآجال استحقاق الديون.
وكان لدى بوينج، التي لم تنخفض أبدًا عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، نقدًا وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 10.50 مليار دولار حتى 30 سبتمبر.
ولديها ديون بقيمة 11.5 مليار دولار تستحق حتى 1 فبراير 2026، وهي ملتزمة بإصدار 4.7 مليار دولار من أسهمها للاستحواذ على شركة Spirit AeroSystems وتحمل ديونها.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن بوينج تدرس خيارات لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع الأسهم والأوراق المالية الشبيهة بالأسهم.
وقالت بوينغ يوم الاثنين إنها تعتزم استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون.
