اجتمع كبار القادة الماليين في تركيا يوم الثلاثاء لمناقشة السياسات الاقتصادية المتطورة والنظام المالي والاستراتيجيات والأجندة التحويلية في البلاد وسط حالة من عدم اليقين العالمي.
جمعت قمة مستقبل التمويل الرابعة، التي نظمتها مجموعة توركوفاز الإعلامية، الشركة الأم لصحيفة ديلي صباح، المؤسسات المالية الرائدة والمديرين التنفيذيين للخدمات المصرفية العامة والخاصة والسلطات التنظيمية.
وفي كلمته خلال الحفل، أشاد نائب الرئيس جودت يلماز بالتحول الذي شهدته تركيا خلال العقدين الماضيين، وعزا التقدم إلى ما وصفه برؤية اقتصادية مبنية على أسس قوية وسياسات تطلعية.
وحققت تركيا بين عامي 2020 و2023 متوسط معدل نمو سنوي بلغ 5.9%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 2.6%.
وقال يلماز في رسالة بالفيديو: “نهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3.5% في عام 2024”.
اعتبارًا من الربع الثالث من هذا العام، وصل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا إلى 1.3 تريليون دولار (45.83 تريليون ليرة تركية).
وقال يلماز: “نتوقع أنه بحلول عام 2027، سيصل الناتج المحلي الإجمالي لدينا إلى 1.8 تريليون دولار. ومع النمو المطرد والمستدام، نتوقع أن يتجاوز دخل الفرد لدينا 15500 دولار في عام 2024 ويتجاوز 20 ألف دولار بحلول عام 2027”.
كما أكد عزم الحكومة على معالجة التضخم الذي تراجع الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2023.
وأضاف “بسبب النجاحات في مكافحة التضخم، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 47% اعتبارا من نوفمبر. ونهدف إلى خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد خلال فترة البرنامج (متوسطة المدى).”
وأرجع يلماز الفضل إلى احتياطيات البنك المركزي المعززة – التي تبلغ الآن 163 مليار دولار – والانخفاض المتوقع في عجز الحساب الجاري إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن انخفاض علاوة المخاطر في البلاد إلى 150 نقطة أساس كمؤشرات على المرونة الاقتصادية.
نسبة قوية لكفاية رأس المال
وفي كلمته أيضًا في هذا الحدث، سلط رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، شاهاب كافجي أوغلو، الضوء على الأداء القوي للقطاع المصرفي، واصفًا إياه بأنه حجر الزاوية في الاقتصاد التركي.
وسلط كافجي أوغلو الضوء على نسبة كفاية رأس المال القوية للقطاع والتي بلغت 18.1% اعتبارًا من أكتوبر من هذا العام، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 8% والعتبة المستهدفة البالغة 12%.
وقال إن ربحية القطاع تواصل المساهمة في حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن “صافي الربح لهذه الفترة ارتفع بنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 516 مليار ليرة تركية”.
وأضاف أن إجمالي القروض بلغ 15.4 تريليون ليرة تركية، في حين بلغ إجمالي الودائع 18.2 تريليون ليرة تركية. وقال كافجي أوغلو: “يعكس هذا النمو القوي قوة القطاع وقدرته على التكيف”.
وأشار أيضًا إلى أن القروض المتعثرة ظلت منخفضة عند 1.8% مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.2%.
وفي معرض تناوله للتحول الجاري في الأنظمة المالية العالمية، أكد كافجي أوغلو على الأهمية المتزايدة للرقمنة والتمويل المستدام ونماذج الأعمال الجديدة.
وقال: “إننا نشهد تحولاً مدفوعاً بالشكوك الجيوسياسية، وتغير المناخ، والابتكار التكنولوجي، والتفضيلات المتطورة للأجيال الشابة”.
وللتوافق بشكل أكبر مع المعايير الدولية، تخطط هيئة تنظيم الاتصالات BDDK لتنفيذ لوائح بازل 4 بحلول عام 2025.
كما أعلن كافجي أوغلو عن الدعم التنظيمي لتمويل المشاركة، مسلطًا الضوء على إنشاء مؤسسات تمويل التنمية والاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وسلط الضوء على الإمكانات التحويلية للخدمات المصرفية الرقمية. حصلت ستة بنوك رقمية جديدة، بما في ذلك ثلاث مؤسسات تمويل تشاركية، مؤخرًا على تراخيص تشغيل، مما يعكس الطلب المتزايد على الحلول المالية المبتكرة.
وقال كافجي أوغلو: “نحن نهدف إلى تسريع الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية النموذجية، وتمكين البنوك من تقديم الخدمات عبر منصات الطرف الثالث”، واصفًا ذلك بأنه الأول من نوعه في المشهد المالي في تركيا.
أكثر من 4.4 مليار دولار تم جمعها من الاكتتابات العامة الأولية
أكد رئيس مجلس أسواق رأس المال (SPK)، إبراهيم عمر غونول، على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في أسواق رأس المال في تركيا، مشيرًا إلى زيادة نشاط المستثمرين.
وأفاد غونول: “لدينا الآن 7 ملايين مستثمر في سوق الأوراق المالية و5.4 مليون مشارك في صناديق الاستثمار”.
وسلط الضوء على نجاح العروض العامة الأولية، مشيرًا إلى أن 127 شركة جمعت ما يقرب من 156 مليار ليرة تركية في السنوات الثلاث الماضية.
وفي عام 2023 وحده، حصلت 33 شركة على 57.4 مليار ليرة تركية من خلال الاكتتابات العامة الأولية.
وقال غونول: “لقد كان التمويل المستدام نقطة محورية”، وكشف عن أن الشركات التركية أصدرت سندات خضراء ومستدامة بقيمة 350 مليار ليرة تركية.
كما أوجز خططًا لتقديم مبادئ توجيهية جديدة للاستثمارات المستدامة والمؤثرة اجتماعيًا.
وأشار غونول إلى توسع صناديق رأس المال الاستثماري، حيث تجاوز إجمالي الأصول 200 مليار ليرة تركية، وأشار إلى الدور المتزايد لصناديق الاستثمار العقاري في تمويل الإسكان.
وأضاف أن تركيز SPK على تنظيم العملات المشفرة يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في حماية أسواق الأصول الرقمية تحت إشراف المجلس.
إجمالي الأصول 85 مليار دولار
تحدث ألبسلان تشاكار، المدير العام لبنك زراعات ورئيس جمعية البنوك التركية (TBB)، عن البيئة الاقتصادية العالمية، التي تميزت بانكماش حجم التجارة العالمية والتضخم وتشديد السياسات النقدية والتحديات الجيوسياسية.
وأشاد ببرنامج الحكومة متوسط المدى لتركيزه على الإصلاح الهيكلي والاستقرار المالي.
وقال تشاكار: “تم بناء البرنامج متوسط المدى على استقرار الأسعار وانضباط الميزانية والعجز المستدام في الحساب الجاري والإصلاحات الهيكلية. نحن في القطاعين المصرفي والمالي قمنا بتشكيل جميع سياساتنا في إطار استقرار الأسعار والاستقرار المالي”.
“وفي جانب النمو بشكل خاص، هناك آلية نمو يقودها الطلب الخارجي وليس الطلب المحلي، وقد انخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 1%”.
وبالنظر إلى الوضع الحالي للمصارف، قال إن إجمالي أصول القطاع يبلغ الآن 30 تريليون ليرة تركية، أي ما يعادل 76% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف تشاكار “هذا رقم مهم بالنسبة لبلدنا. ومع ذلك، عندما ننظر إلى منطقة اليورو والدول الأكثر تقدما، نعلم جميعا أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى مستويات أعلى بكثير”.
وقال إن إجمالي الودائع وصل إلى 18.2 تريليون ليرة تركية. وأشار إلى أن “حصتها في الميزانية العمومية تبلغ نحو 60%”.
وقال تشاكار: “لدينا حجم قروض يبلغ 15 تريليون ليرة تركية”، وهو ما يمثل 51% من إجمالي الميزانية العمومية. وأضاف “يمكن أن يكون هذا أعلى بكثير في فترات معينة ومن المرجح أن يرتفع أكثر”.
وأشار تشاكار أيضًا إلى الاعتراف الدولي حيث تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وتقوم وكالات التصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني للبلاد، وهو ما يقول إنه يعكس التقدم الاقتصادي.
الإقراض الانتقائي
وفي كلمته أمام القمة، أكد الرئيس التنفيذي لبنك خلق عثمان أرسلان على أهمية الإقراض الانتقائي ضمن إطار البرنامج متوسط الأجل.
وأوضح أرسلان أن “فهمنا للائتمان الانتقائي، على النحو المبين في البرنامج متوسط الأجل، يهدف إلى المساهمة في الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف، وفي نهاية المطاف خفض العجز في الحساب الجاري”.
وقال إنه على الرغم من تطور القطاع المصرفي في تركيا، إلا أننا لم نصل إلى مستوى البنوك الكبيرة في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن “النظام المالي يحتاج إلى النمو، ولكن من المهم تحقيق هذا النمو من خلال توسيع القطاع الحقيقي. وإلا فإن الموارد والإدارة المالية تصبح مركزة في أيدي مجموعة محددة”.
وتطرق أرسلان إلى أداء سداد الائتمان، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة ارتفعت بشكل طفيف من 1.6% إلى 1.8% في 2023 لكنه أكد أن هذا لا يزال تحت السيطرة.
وأضاف أن “المؤشرات مثل معدلات التأخر في السداد لا تظهر أي تدهور كبير”، مشيراً إلى آليات المراقبة القوية.
سجل التمويل الأجنبي
وشدد عبدي سردار أوستونصالح، الرئيس التنفيذي لبنك وقف، على أن عام 2024 كان عامًا ناجحًا للغاية، مشيرًا إلى التمويل المضمون من الخارج، مضيفًا أنهم لاحظوا اهتمام بنوك التنمية العالمية بتركيا.
وذكر أوستونصالح أيضًا أنه من المتوقع أن يستمر نمو الائتمان في عام 2025 بسبب انخفاض التضخم.
وقال “لقد كان عاما ناجحا للغاية بالنسبة للقطاع من حيث تأمين التمويل الأجنبي. وهذا العام، تجاوزنا 33 مليار دولار، وهو رقم قياسي”.
“أقرب عام لتحقيق هذا الرقم القياسي كان عام 2017، عندما حصلنا على تمويل بقيمة 20 مليار دولار”.
وأعرب أوستونصالح عن تفاؤله بأن الصناعة ستضمن تدفقًا “كبيرًا” للأموال في أوائل عام 2025.
وأشار إلى “أننا نواصل العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة في الاستخدام الفعال للموارد التي تدخل بلادنا”.
القدرة على الصمود وسط التقلبات العالمية
صرح محمود أكتن، الرئيس التنفيذي لشركة Garanti BBVA، أن القطاع تجاوز أهداف كفاية رأس المال وأشار إلى استقرار الصناعة خلال الاضطرابات العالمية.
وقال: “بينما واجهت الولايات المتحدة إفلاس البنوك، أظهرت البنوك التركية مرونة، مدعومة بنسبة كفاية رأس المال أعلى بكثير من المعايير الدولية”.
واعترف أكتن بتأثير فيروس كورونا والمخاطر الجيوسياسية والتضخم على الربحية، مشيرًا إلى أن الأرباح على مستوى القطاع قد انخفضت من 408 مليار دولار إلى 308 مليار دولار في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنه “كان هناك بعض التآكل هنا. لكننا نتحدث عن قطاع متنام ومعزز”.
وقال أكتن: “مع الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة، سيستفيد القطاع المصرفي من ذلك، وسنواصل تقديم أقصى قدر من الدعم”.
الاستدامة أمر حتمي
من جانبه، وصف كان جور، الرئيس التنفيذي لبنك Akbank، الاستدامة بأنها مهمة أساسية للقطاع المالي.
وحذر جور من أنه “بحلول عام 2050، قد يكلف التقاعس عن التصدي لتغير المناخ الاقتصاد العالمي 60% من الناتج المحلي الإجمالي”، قائلاً إن الفشل في اتخاذ الخطوات اللازمة قد يؤدي إلى ما يقرب من مليار مهاجر بيئي، وانخفاض إنتاجية الذرة والأرز بنسبة 12% إلى 25%. يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، ويتسبب في اختفاء 600 مدينة حول العالم.
وأكد أن الاستدامة ليست خيارا بل ضرورة للبنوك.
“تلعب البنوك دورًا نشطًا للغاية في منع المخاطر. إنهم يضعون العوامل البشرية والمجتمعية في مركز الاستدامة. وأضاف جور: “كل ما نقوم به هو خلق قيمة – ليس فقط اقتصادية، ولكن أيضًا قيمة اجتماعية وإنسانية”.
ويقول إن بنك Akbank اتخذ خطوات جريئة، حيث انضم إلى تحالف Net-Zero Banking Alliance لعام 2050 وأطلق مشاريع مبتكرة مثل “المستقبل في التحول”، وهو أحد أكبر مشاريع إعادة التدوير في تركيا وأوروبا والذي يعيد استخدام الأثاث المكتبي المستعمل وتحويله إلى مكاتب وأثاث مدرسي.
وقال جور: “في نهاية المشروع، سنوفر أكثر من 18000 قطعة أثاث جديدة تم إنتاجها من خلال إعادة التدوير إلى أكثر من 1300 مدرسة في منطقة الزلزال، وسيستفيد منها ما يقرب من 400000 طالب”، في إشارة إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا التي ضربتها زلازل مدمرة. في فبراير 2023.
